【SMBC (Americas Division)】2027 Summer Intern Program – Capital Markets Origination（2026年11月6日締切）
仕事内容
SMBC（Americas Division）のCapital Markets Origination部門における10週間のサマーインターンシップ。
インターン生は、個人およびチームで実際のビジネスプロジェクトに取り組み、金融モデリング、リサーチ、プレゼンテーション作成、クライアント・ビジネス活動への参加などを経験する。
以下のCapital Markets Originationグループへの配属・業務経験の機会がある。
・Debt Capital Markets（DCM）
投資適格企業向けに、債券による資金調達ソリューションの提供・案件執行を担当。
債券発行におけるストラクチャリング
発行価格の決定
発行戦略のアドバイス
発行体と債券投資家とのコミュニケーションへの参加
ハイブリッド資本のストラクチャリング
Liability Managementによる債務ポートフォリオ最適化
債券発行案件の執行
・High Yield Capital Markets
投資適格未満の企業およびPE等のスポンサーが保有する企業に対するCapital Marketsアドバイザリー。
資本構成に関するアドバイス
新規債券発行のプライシング
シンジケーション戦略
High Yield Sales & Tradingチームからの投資家・市場動向のフィードバックを活用したリアルタイムの市場分析
・Securitized Products Group（SPG）
ストラクチャード・ファイナンス商品の組成・ストラクチャリング・執行を担当。
Term ABS
ABCP / ABL
CLO
ストラクチャリング方法・執行戦略の提案
市場・価格情報の提供
新規・既存顧客へのマーケットアップデート
SMBCの他サービスへのクロスセル機会の創出
応募資格(必須経験など)
・学歴
認定大学の学士課程に在籍
卒業予定：2027年12月～2028年5月
優秀な学業成績
・言語
日本語：Fluent
英語：Fluent
・就労資格
現在および将来において就労許可のスポンサーシップを必要としないこと
ビザスポンサーが必要な候補者は応募不可
・その他
優れた文章・口頭コミュニケーション能力
複雑な概念やアイデアを簡潔に説明し、その妥当性を説明できる能力
クライアントとプロフェッショナルかつ成熟した態度で接する能力
高い倫理観、誠実性、判断力
知的好奇心
給与
業界
申込期限
注意事項
・応募締切：2026年11月6日
・ビザスポンサー不可
・現在だけでなく将来的にも就労許可のスポンサーシップを必要としないことが応募条件
・英語・日本語ともにFluentが必要
・英文Resumeの提出が必要
・SMBC公式採用システムからの応募が必須
・Video Interviewの完了が必須
・プログラムはポジションが埋まり次第終了する可能性あり
・対象は大学学部生
・卒業予定：2027年12月～2028年5月